我国海上风电成本将持续走低

日期:2020-03-27编辑作者:能源节能

而作为全国首个实现海上风电项目并网的江苏省,将继续保持强劲增长势头,预计到2027年底,该省累计容量将超过8吉瓦。福建与广东两省拥有大量储备项目,预计2020年后,两省将抢占江苏省部分海上风电市场份额。浙江省将于2020年起提速海上风电建设进程,预计2020~2027年,平均年新增吊装容量将占全国市场份额的14%。而随着大兆瓦海上风机平台的推出,2022年,山东海上风电市场发展也将驶入快车道。

金风科技海上风电业绩集中在其2.5MW/3MW机型上,主要应用在江苏潮间带风场上。远景在海上风电市场主打产品是4MW平台,其吊装记录集中在近几年。

Wood Mackenzie分析指出,自明年1月起我国各省(区、市)新增核准的海上风电项目将实行竞价上网。截至《报告》发布之日,仅广东省公布了海上风电项目竞争配置办法(征求意见稿),其中申报电价总分40分以上,不设上限。开发商需将电价降到每千瓦时0.63 元来获得40分。根据目前在广东的开发商的运行表现,排名靠前的几家开发商差距不大,电价仍然会成为中标的重要决定因素。

Wood Mackenzie统计,2017年,国内共有8家整机企业在海上风电领域有新增吊装容量,其中,上海电气领跑,新增吊装592MW,市场份额达到50.3%。

Wood Mackenzie预计,国家能源集团与三峡集团将领跑国内海上风电市场发展,预计2018~2022年新增海上风电容量将超过1吉瓦。另外,到2022年底,中广核、华能、华电这三家开发商的新增海上风电并网容量均将超过800兆瓦。

WoodMackenzie预计,至2020年末,国内海上风电累计并网容量将达8.8GW,超出国家能源局十三五规划的5GW目标。

具体到开发市场主体方面,《报告》指出,大型央企开发商将主导海上风电市场,并成为竞价机制环境下的主要市场主体。

目前盐城市拥有已核准的海上风电项目14个,总装机容量331.25万千瓦;6个海上风电项目已建成,总装机111.25万千瓦;核准在建5个风电项目,总装机140万千万。预计到今年底,盐城市场海上风电规模将达150万千瓦,无论项目数和规模总量都位列全国第一。

随着海上风电开发的逐步提速,我国风电市场建设成本近两年开始逐步走低。Wood Mackenzie指出,就海上风电CAPEX构成而言,风机设备及吊装成本占比最高,约为43%。与此同时,由于国内海上风机技术尚未成熟、施工与运维经验不足,或导致海上风电运维成本过高。目前,多个在运行海上风电项目已出现叶片断裂、齿轮箱损坏等系列问题仍需引起高度重视。Wood Mackenzie预计,到2027年,我国海上风电LCOE的平均水平将由今年的每千瓦时0.62 元降至每千瓦时0.41 元。

维斯塔斯,与三菱重工合资成立MHI维斯塔斯海上风电公司,是世界第二大海上风机制造商,暂未涉足中国市场。

国际知名能源咨询机构Wood Mackenzie电力与可再生能源事业部发布其最新研究成果《中国海上风电市场展望》(以下简称《报告》)显示,技术难度与开发成本较高,仍是制约海上发展的主要因素,而竞价机制将促使海上风电项目的LCOE(平准化度电成本)迅速降低。

以江苏沿海的风资源,海上风电项目内部收益率约为8-10%。在福建、广东等地海域,投资成本更高,约为1.8万-2.2万元/千瓦,但由于风资源更为优越,内部收益率可达到10-12%。

目前,我国海上风电产业正呈现加速发展态势。《报告》显示,2018~2027年,我国海上风电市场将延续增长势头,新增并网总量将接近27吉瓦,年均复合年增长率达到24.3%。江苏、福建、广东、浙江四省将成为主力增长市场。国内海上风电有望于明年下半年起实行竞价机制,并实现容量增长。预计到2027年,海上风电年新增并网容量将占国内新增总容量的15%。

盐城市是江苏省海岸线最长的地级市,由于江苏省在中国海上风电开发中的核心地位,盐城市将成为海上风电开发的必争之地。

苏闽粤浙四省将成为市场主力

时下,国内海上风机制造业呈现上海电气一家领跑,金风科技、远景能源等多家紧随其后的产业格局。后续随海上风电市场扩大,更多厂商的海上风机机型将获得运行经验,海上整机企业及产品的市场竞争将更加激烈。

另外,多家地方性国企开发商(如福投集团、福能、粤电)或将以与央企开发商合作的模式、或利用地方优势进行开发。同时,民营开发商也开始涉足海上风电开发,但市场份额较为有限。

西门子是最早进入海上风电的风机制造商,在1991年建设了全球首个海上风电场。得益于西门子海上风机丰富的运行经验,上海电气在国内的海上风电市场一路领跑。

大型央企将主导海上风电市场

目前这些新推出的大功率机型,除上海电气机型有西门子的运行经验支撑外,其他机型运行经验尚缺。

具体到我国来说,《报告》显示,2018~2027年,我国海上风电市场的年均复合年增长率为24.3%,超过40吉瓦的海上风电储备项目将支撑起未来十年国内海上风电产业发展。

远景在盐城射阳县的一期风机总装工厂今年6月投产,专门生产远景4MW系列海上风机,满负荷每月可生产10-15台海上风电机组。

2014年前,国内潮间带海上风电项目开发成本约为1.7万-2万元/千瓦。如今,以江苏沿海为例,近海海上风电项目成本已下降至1.3万-1.4万元/千瓦。一般来说,近海海上风电项目开发成本要高于潮间带项目

2014年是中国海上风电发展的关键一年。该年,国家能源局发布三大海上风电支持政策,其中意义最重大是发布了海上风电上网电价,即潮间带海上风电项目的上网电价0.75元/千瓦时,近海项目上网电价0.85元/千瓦时。

今年上半年国内光伏业持续快速增长后,受531新政压缩指标影响,下半年光伏市场预计将大降。中国光伏行业协会预计今年全年国内市场装机约35GW,上半年国内光伏装机已经超过了24GW,这意味下半年仅有约11GW的市场空间,而去年下半年同期装机超过了25GW。

出于对海上风电开发的高风险、高成本因素的考量,加之海上风电技术、产业链尚未发展成熟,业内普遍认为这一电价偏低。而且,彼时风电开发商的重心还在陆上风电,最终海上风电建设不达预期。但由于政策支持,海上风场进入大批量核准期,为后续海上风电爆发式增长奠定了基础。

2014年年底,上海电气引入的西门子4MW海上风机投产,这也是西门子全球最受欢迎的海上风机产品系列。很快,上海电气4MW系列成为了国内海上风电市场的绝对主流机型,帮助上海电气奠定了在国内海上风电市场的领导地位。

截止目前,海上风机市场的大型化趋势已经非常明显。知情人士透露,在福建、广东的海上风场招标中,已经明确要求招标5MW以上机型。

目前看来,这一竞价政策对海上风电影响较小。无所不能从Wood Mackenzie了解到,截至2018年6月30日,国内目前含已建、在建、立项的海上风电项目已达45GW,其中绝大部分为在建、拟建项目,在今年年底前获得核准的项目,同样可以规避竞价政策。

美高梅正规网址,今年5月,国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》。通知要求,2018年未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价,2019年海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。

海上风电现阶段集中在江苏,是因为江苏海况较好,相比福建、广东对风机要求较低,后续海上风电开发重心将逐渐向风资源更好,海况也更为复杂的福建、广东转移。

近年来,陆上风电的开发受预警机制及资源分布的影响,开发重心向中东部及南方地区低风速资源区转移,但随近年的大规模开发,较好的低风速资源开发已接近尾声,剩余资源受竞价机制、审批及征地困难等因素困扰,进展缓慢。

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