IEA《天然气2017》市场报告 中国将成世界第四大天然气生产国

日期:2020-05-02编辑作者:能源节能

7月18日,国际能源署《天然气2017》市场报告在京发布。

近日,国际能源署(IEA)发布报告《天然气2017:至2020年的分析和预测》详细分析了全球天然气的供应和贸易发展、基础设施投资以及截至2022年的需求增长预测情况,评估了可能转变天然气市场的主要条件等。  价格低廉给天然气一个新的机遇  (1) 未来五年天然气增长速度比石油和煤炭更快。  该报告在新的5年预测中指出,天然气将以1.6%的速度增长,比2016年预测的1.5%更高。这就意味着,2022年天然气消费量将从2016年的363bcm(十亿立方米)增长到400bcm,这种需求的内在增长动力将主要来自于中国。  (2) 工业将是天然气需求增长的主动力,占预测值的一半。  随着化学工业中越来越多的使用天然气(例如,印度、印度尼西亚等国对化肥的强劲需求,以及中国大量小型工业应用中煤被气替代等),使得工业天然气需求每年增长近3%。此外,交通运输用气也将快速增长。至2022年,将由2016年的120bcm增长到140bcm。此外,主要的发电行业的需求也会继续扩大,但是以较低的速度进行,每年增加不到1%。在许多成熟市场中,可再生能源的发电量将迅速增加,加上电力需求的适度增长,从而限制了发电市场的需求增长能力。此外,许多依赖进口天然气的新兴市场,特别是没有碳价格或空气污染条例不严格的市场,天然气仍旧会受到来自煤炭行业的强烈竞争。  (3) 许多国家正在改革天然气市场,吸引新投资。  许多国家(包括墨西哥、中国和埃及等)正在推进重要的天然气市场改革,允许更多的私人参与天然气的供应、运输和销售,并引入第三方的天然气基础设施。如果能够严格执行,这些改革将使得整个供应链获得更多投资,并产生更加可持续的需求和供应平衡。在中东、北非、拉丁美洲和亚洲许多地区,包括天然气在内的燃料补贴都在大幅减少,这种做法将使得天然气与其它燃料之间的竞争压力变大,但是能够导致天然气更有效的消费,并刺激和激励新的投资。  天然气在南亚和东亚地区更加稳固  (1) 天然气在亚洲地区扩展迅速,中国天然气需求增长占全球40%。  在2015年~2016年经济增长放缓之后,中国的天然气需求量预计在2022年将增长8.7%,这得益于中国改善空气质量的政策体系。此外,中国的“十三五”规划还为天然气提供了强有力的政策支持,帮助其抵制了来自煤炭行业的竞争,替代了发电、家庭供暖和工业领域,如纺织、食品和其它类型制造业中煤炭的使用,从而大幅提升了中国天然气的使用量。至2022年,消费量将达340bcm,其中将有140bcm来自进口,比2016年约70bcm的进口量高出1倍。  (2) 印度天然气需求将领跑亚洲其它地区。  目前,天然气约占印度一次能源需求的5%,从而为扩大天然气的增长留下了充足的空间。强劲的经济增长带动了以提供原料为主导的天然气发电需求的增长。预计2022年,印度天然气需求将从2016年的55bcm增长至80bcm。此外,南亚其它国家,特别是巴基斯坦和孟加拉国也表现出强劲的增长势头,这个增长主要受到更便宜的液化天然气价格以及电力、工业用气增加的支撑。  (3) 中东和非洲资源丰富的地区对当地天然气需求强劲。  中东天然气消费每年以2.4%的增长速度增加,至2022年将达到540bcm。随着地区经济增长和多样化,电力部门的需求增长也相对强劲。非洲天然气消费量增长更快,达到每年3.1%,总量为150bcm。埃及、阿尔及利亚和尼日利亚是推动高消费的主要国家。拉丁美洲年度需求增长为1.3%,俄罗斯、东欧及中亚地区的消费前景将依然持平。  发达国家天然气市场正在饱和,但是美国消费需求仍在增长  (1) 美国仍将是世界上最大的天然气消费国。  美国发电向煤层气转换是天然气需求增长的主要驱动因素。预计2022年,北美地区的整体需求量将超过1000bcm,是全球天然气消费量的1/4。  (2) 欧洲天然气需求将保持平稳。  由于天然气价格下降,煤电厂退出,使得欧洲天然气需求量将有所上升,但是到2022年预计将保持平稳。自2010年连续下降4年以来,欧洲需求量在2016年连续2年保持上升。天然气价格低廉,煤炭价格上涨,法国煤电厂退出和核电厂停机等因素共同推动了天然气发电需求。在英国,碳价格上涨促使2015年~2016年电力部门天然气需求量增长了8bcm。预计,由于电力行业需求增长有限、可再生能源持续上涨、欧洲工业产出增长乏力等因素,电力行业天然气需求增长将受到限制。  (3) 日本和韩国的天然气消费预计会出现下降。  2016年,日本和韩国消耗了全球液化天然气(LNG)交易的45%。在日本大地震和韩国核电厂的安全问题后,天然气使用量有所增加,但是在整个预测期内,日本和韩国天然气的需求预计将会下降。但是,由于两者在核电领域的政策不确定性很大,导致天然气使用量也有不确定性。  页岩气革命使得美国全球供应领先  (1) 美国天然气产量将占未来全球产量增长的40%。  美国是世界上最大的天然气生产国,未来5年的产量将比任何国家都高出很多。在预测前景中,美国天然气产量将每年增长2.9%,直到140bcm/年。截至2022年,美国将生产约890bcm的天然气,占全球天然气生产总量的22%。虽然工业需求增长导致美国国内对天然气需求的增长,但是仍有一半以上的生产将转换为液化天然气出口,预计美国将继续超越澳大利亚和卡塔尔,在液化天然气出口国中占据全球领导地位。  (2) 中东地区天然气生产增长明显,俄罗斯天然气生产增长速度缓慢。  随着电力和工业部门需求的不断增长,2022年中东地区的产量将增长至650bcm。预计一半将来自于伊朗。俄罗斯是美国之后的第二大天然气生产国,在亚马尔半岛的利用量很少,但是其天然气产量只能以平均1.5%的速度增长。随着国内市场需求和欧洲市场的停滞不前,俄罗斯增长的机会将主要来自于液化天然气,通过在亚马尔半岛的新项目,将天然气输送到中国。  (3) 中国将成为世界第四大天然气生产国。  根据预测,至2022年中国天然气产量每年将增长约65bcm,达到200bcm,同比增长6.6%,使得中国成为第四大天然气生产国。但是,开采中的地质问题也带来了中国国内生产的不确定性,中国公司正在加紧应对难产地区天然气的勘探和生产活动。  全球液化天然气贸易正在增长  (1) 液化天然气贸易流量的数量和多样性正在迅速增加。  预计,至2020年全球液化气天然气将达160 bcm,而且随着这种额外的天然气进入本身已经供应充足的市场,特别是随着一些大型传统的液化天然气进口国(如日本)的需求不断下降,将导致液化天然气价格相对较低,促使出口商必须努力开拓新的市场。液化天然气进口国家的数量从2005年的15个增长到如今的39个。液化天然气的增长还得益于更多的使用复式储存和再气化装置,并吸收了市场上的一些剩余气体,预计到2022年将有8个国家继续增加天然气进口设施。  (2) 充足的液化天然气供应,有利于对传统的天然气定价和营销方式施加压力。  石油供应过剩和石油价格下滑已经降低了多油地区的天然气价格。截至2013年,区域之间的价格差异也大幅收窄。竞争激烈的国际供应环境也放松了对长远天然气贸易的一些定价和合约刚性。美国出口的扩张也将进一步加剧,这也将增加液化天然气贸易的流动性和灵活性。  (3) 管道贸易继续增长,但在许多市场竞争激烈。  近年来,美国和墨西哥之间的管道贸易迅速扩大,尽管有液化天然气,但是欧洲的供应链在2016年仍然占有一席之地。由于俄罗斯、挪威和阿尔及利亚确保其对欧洲供应战略稳定,导致欧洲的液化天然气进口量几乎没有变化。预计2个新的天然气贸易线路将在未来5年内开始运作:通过TANAP和TAP管道扩大阿塞拜疆、土耳其和欧洲主要市场的联系,中俄之间的西伯利亚管道也将可能成为未来全球天然气贸易的主要动力。  (4) 天然气安全的长期风险可能来自于新的天然气供应基础设施投资不足。  短期内正常供应的市场价格下行压力阻碍了液化天然气上游新的投资。2016年,只有2个新的最终投资决策(FID)被用来扩大现有的或者建立新的液化天然气设施,但至2017年仅有1个被采用。如果新的天然气供应投资继续挣扎前行,至2022年天然气市场或许会有硬着陆的风险。

报告详细分析了供应和贸易的发展、基础设施投资以及到2022年的需求增长预测。评估了可能改变天然气市场的主要变化,这些变化由中国、印度、巴基斯坦等国不断上涨的需求而引起,而需求的增长则主要是由于持续的经济增长和相对较低的液化天然气价格。

未来5年,工业用户将取代发电成为主要的需求增长来源,用气年均增长可达到近3%,占全球天然气预测需求增长的一半。除此之外,交通用气也将呈现快速增长,而发电需求则将保持适度增长态势,年增速预计不到1%。

以下为报告要点:

到2022年天然气需求将以每年1.6%的速度增长,与去年预测的1.5%相比略有上升。

未来5年,工业用户将取代发电成为主要的需求增长来源,用气年均增长可达到近3%,占全球天然气预测需求增长的一半。除此之外,交通用气也将呈现快速增长,而发电需求则将保持适度增长态势,年增速预计不到1%。

中国将成为世界第四大天然气生产国。全球预计天然气需求增长有90%来自由中国主导的发展中国家,其中中国占到40%。

美国是世界上最大的天然气生产国,其未来五年产量的增加将比其他任何一个国家多,占全球产量增长的近40%。美国一半以上天然气产量增加将转为液化天然气出口,这将使美国有望挑战澳大利亚和卡塔尔的LNG全球领导地位。

低价格帮助天然气

4万亿立方米天然气在未来五年的增长速度将快于石油和煤炭。

到2022年天然气需求将以每年1.6%的速度增长,与去年预测的1.5%相比略有上升。这意味着天然气消费量将从2016年的3.63万亿立方米左右增长到2022年的接近4万亿立方米。

预计的需求增长有90%来自发展中经济体,由中国主导。

化工行业工业成为需求增长的主要动力,占全球天然气预测需求增长的一半。化工行业越来越多地使用天然气,印度和印度尼西亚等国家对化肥的强劲需求。

天然气代替煤中国大量小型工业企业用天然气代替煤,意味着工业天然气需求每年增长近3%。

运输用气交通运输用气也快速增长,尽管基数低得多,将从2016年的1200亿立方米增长到2022年1400亿立方米。

预计到2022年中国国内生产将增长约650亿立方米,达到2000亿立方米,平均每年增长6.6%,使得中国成为世界第四大天然气生产国。虽然挑战性的地质条件使得国内增长存在不确定因素,中国国有石油公司正加紧在中国进行天然气勘探和开发。

主要的天然气消费部门-发电需求继续扩大,但增速更为适度,每年不到1%。在许多成熟市场,可再生能源发电量的迅速增长,加上电力需求增长适中,限制了火电的机会。

在许多依赖进口天然气的新兴市场,特别是缺少碳价格或严格的空气污染法规的地区,天然气面临来自煤炭的激烈竞争。

天然气市场改革许多国家正在改革天然气市场,以增加天然气的使用并吸引新的投资。

包括墨西哥、中国和埃及在内的多个国家正在推进重要的天然气市场改革,允许更多的私有部门参与天然气的供应、运输和销售,并在天然气基础设施领域引入第三方准入。

包括天然气补贴在内的燃料补贴在中东、北非,拉丁美洲和亚洲的许多地区都大幅减少;这将使天然气面对来自其他燃料和技术更为激烈的竞争压力,但反映市场基本面的价格也将导致更有效的消费,并增加对新供应投资的刺激。

天然气获更坚实立足点

替代煤炭充足的供应及有竞争力的价格帮助天然气扩大了在亚洲的使用,其中中国占全球需求增长的40%。到2022年,中国消费量将达到3400亿立方米,其中进口量将从2016年的700亿立方米增长到1400亿立方米。

在经历了2015-2016年的缓慢增长之后,得益于改善空气质量的政策,到2022年中国的天然气需求预计每年将增长8.7%。

中国十三五计划为天然气提供了强有力的政策支持,帮助其在几乎所有行业抵制来自煤炭的激烈竞争。在发电、家庭供暖和工业应用部门用天然气替代煤炭可大幅提升天然气在中国的使用。

中东和非洲资源丰富的中东和非洲地区也对本地天然气有强劲的需求。电力行业的增长相对强劲,存在用天然气代替石油的可能,随着该地区的经济增长和多元化,工业部门也是如此。

中东地区生产增长明显。随着电力和工业部门的需求不断增长,2022年全球产量将增至6500亿立方米。中东地区产量将增加700亿立方米,其中一半将来自伊朗。

印度的增长在亚洲其他地区领先。天然气仅占印度一次能源需求的5%,有很大增长空间。特别是巴基斯坦和孟加拉国也显示出类似的强劲增长态势。

中东地区将有相对强劲的增长,增长率为每年2.4%,达到大约540亿立方米,主要通过增加国内产量满足。

非洲的消费增长更快,为每年3.1%,达到1500亿立方米。埃及、阿尔及利亚和尼日利亚是推动消费增长的主要国家。

俄罗斯进入市场机会有限,增速更为缓慢。俄罗斯是继美国之后世界第二大天然气生产国,在亚马尔半岛有大量未充分利用的生产能力,但其天然气产量将仅平均增长1.5%。

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