IEA 美高梅正规网址Bioenergy:亚洲木屑颗粒市场

日期:2020-05-02编辑作者:能源节能

中国

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与日本和韩国不同,其他亚洲国家主要是木屑颗粒出口国,例如中国、泰国、越南、印度尼西亚和马来西亚。中国可再生能源行业近年来呈现快速增长态势。2013年,中国国家能源局发布了关于建立可再生能源投资组合标准的指导意见,要求2020年和2030年可再生能源分别占一次能源消费比重15%和20%的目标。RPS是一项规定,要求增加可再生能源的使用,如风能、太阳能、生物质能和地热能源的生产。规定电力供应企业利用一定比例的可再生能源,但是由有些政策仍未十分完善,例如缺乏监管和处罚机制不足等问题。

尽管日本和韩国政府出台了抑制生物质能源增长的政策,但两个市场都在继续扩张,尽管增速低于一些人的预期。

图5.1-2015年中国颗粒进出口情况。

韩国

中国生物质能源种类繁多,包括作物秸秆、树枝、动物粪便、能源作物、工业有机废水、城市污水和垃圾。木材废弃的供应量约为900Mt,其中300Mt可用作能源消耗。能源作物如高粱,麻风树主要占地约20亿公顷,以满足年产量约50Mt的生物液体燃料原料需求。中国国内对木屑颗粒的需求正在不断增长,主要是在东部和广东省,当地政府禁止燃煤锅炉,而且颗粒成本低于全国其他地区。

2012年,韩国政府推出了可再生能源投资组合标准,支持了生物能源的快速增长。它要求容量超过500MW的能源公司从可再生能源中获取越来越多的电力。为了满足RPS的目标,有义务的公司可以生产自己的可再生能源,从而获得每兆瓦时可再生能源证书(RECs),或者在市场上购买可再生能源证书。但在5月,政府宣布了对RPS的修改,这可能会危及一些计划中的生物质项目。政府决定改变某些生物质技术的REC权重。其动机是减少有义务的公司在实现其可再生能源目标时对生物质和进口原材料的依赖,并鼓励采用其他可再生技术。

除了过去几年国内生物质产量不断增长,中国也是出口国。2014年,中国向韩国出口287kt木屑颗粒。

新的REC权重(图1)适用于新的生物质项目,或希望改变燃料类型的运营项目,而现有项目将继续接受以前的REC权重。这些变化意味着,使用进口生物质的新专用工厂的支持度将从1.5REC/MWh降至1REC/MWh,而使用进口木材或煤转生物质项目将完全得不到支持。但是,对计划使用其国内未使用的木材,例如森林残留物的项目的支助将有所增加。

2015年,出口大幅下滑,因为中国生产商不得不面对越南生产商的木屑颗粒低价竞争;然而,它获得日益增长的日本生物质能市场份额。由于木材资源供应紧张,生产成本上涨导致中国木屑颗粒价格上涨,竞争力下降,中国木屑颗粒贸易商谈判空间有限。

政府已经引入了一个宽限期,这意味着计划的、专用的生物质项目如果能在2019年1月之前获得建设计划的批准,仍然可以申请原有的REC权重。任何在此日期前未获得建设批准的项目,只能获得之后被削减的权重支持。我们的分析表明,新的REC权重将威胁到专用工厂的经济生存能力,因此,对于那些处于规划阶段的工厂来说,确保原有权重将至关重要。很难知道哪些在建的专用电站能够在6个月的许可期限内完工,但宽限期激励了计划中的专用项目得到了迅速的开发。自公告发布以来,GS EPS计划建设的100-MWe Dangjin 2生物燃料工厂、SMG Energy的100-MWe Gunsan工厂和中广核的109-MWe Daesan工厂,都朝着发展自己的工厂迈出了重要的一步,看起来可能已经可以确保原有的REC权重。然而,还有许多其他计划中的、专用的电站可能面临危险。据我们了解,汉阳/朝鲜国家自然资源保护公司、科米普公司和科沃/博伊姆公司都在努力的尽快推进各自的生物质能专项项目,但尚未宣布任何新项目。

日本

此外,支持计划共燃和煤转生物转换项目的削减意味着GS ER取消了其在东海电厂的cofire计划,KOEN将不再将其Yeongdong 2号机组从煤炭转为生物质(它将继续在该机组使用生物质共燃)。

监管框架、市场驱动力和障碍

其他已经在燃煤电厂燃烧木颗粒以帮助实现RPS目标的公司,将不会受到这些变化的影响,包括韩国五大国有发电企业,它们一直是木颗粒的主要消费者。因此,短期生物质需求应该是稳定的,但越来越多的人猜测,韩国政府可能会很快改变其政策,并减少对现有项目的支持。据我们了解,预计政府将在2019年年中就是否遏制生物质共燃做出决定。

在日本,为促进可再生能源生产以及利用生物质发电供热而制定了一些政策和激励措施。2009年促进生物质能利用基本法旨在全面规划推进生物质能利用政策或2010年促进生物质能利用国家计划,旨在制定生物质利用技术发展的基本方针。

日本

2011年日本地震和福岛核电厂事故以后,最重要的政策是从2012年7月开始执行的可再生能源的上网电价计划。根据这一计划,电力公司有义务购买可再生能源发电份额,如固定期限的固定价格合约下的太阳能光伏和生物质。自那以后,日本的颗粒消耗量迅速增长。日本在2011年福岛灾难发生后,其电力组合变得多样化。日本经济产业省每年都对FIT的采购价格进行了重新审查,根据这一计划,发电机的电量为0.15-0.28欧元/千瓦时,取决于他们使用的木材来源。

与此同时,在日本,生物质能项目对上网电价支持的需求高于预期,促使政府重新审视政策,并采取措施控制增长。到2017年3月,FIT general wood类别(包括进口木颗粒、棕榈仁壳和木屑)下已获批准的生物质项目的装机容量接近12GW,是该国2030年2.7至4GW最佳能源组合目标的3倍。

对FIT方案进行定期更改和修改,对于发电机来说,要理解并遵从方案要求是非常复杂和具有挑战性的。

然而,日本经济产业省发布的最新统计数据显示,符合条件的生物质能项目认证能力有所下降。截至3月的数据显示,普通木材(general wood)项目的认证产能较上年同期下降38%。截至那时,general wood的批准产能为7.4GW。其中,只有不到10%(662MW)处于运行状态。general wood仍然是生物质最大的类别。

生产能力、生产和原料

几个因素可能是FIT批准的能力下降背后的原因,并网期限要求是主要因素。

的数据显示,过去5年来,国内生产的木屑颗粒约90kt。然而,木屑颗粒进口量增加表明日本木屑颗粒的消耗量较大。2015年,从加拿大、中国和越南的进口量达到230kt。

新的FIT项目需要在获得FIT认证后的6到9个月内提供电网连接协议的证据。2017年3月,获批的电力装机容量大幅增加,这意味着所有这些项目都需要在2017年底前确保电网连接。2018年3月的数据显示,这些项目中有相当一部分未能及时接入电网,因此失去了补贴支持。

日本制浆造纸企业王子制纸株式会社和三菱造纸厂(Mitsubishi Paper Mills)共同组建了一个合资企业,将在日本青森县兴建一座75MW生物质发电厂,预计在2019投产。

政府还对棕榈油项目提出了更严格的可持续发展要求。在2017年3月,38%的general wood产能实际上是计划中的棕榈油项目。2018年4月,日本自然资源与能源厅(Agency for Natural Resources and Energy)更新了获得FIT支持的生物质能源项目指南,并对液体生物质项目引入了更严格的可持续性和可追溯性标准。在印度尼西亚和马来西亚,棕榈油认证仍然非常有限,这意味着获取大量经过认证的棕榈油将非常具有挑战性(而且成本高昂)。2017年,马来西亚约17%的种植面积通过了RSPO认证,印度尼西亚为15%。

图5.2-日本木屑颗粒进出口情况。

另一个可能进一步影响FIT生物质项目开发的最后期限是,在2018年4月1日前获得批准的项目,必须在获得FIT认证后两年内订购设备。只有一小部分锅炉制造商大约四到五家能够提供必要的设备,这将限制在截止日期前获得订单的项目数量。因此,我们预计将取消更多的FIT生物质能力。这种可能性已导致一些行业代表警告称,锅炉制造能力可能对实现该国2030年生物质能目标构成风险。

消费

展望未来,拍卖FIT生物质能项目也将大大降低FIT生物质能部署的潜在速度。经济产业省已对容量在10兆瓦以上的一般木材(general wood)生物质项目和棕榈油等所有液体生物质项目实行招标制度。第一次general wood拍卖的配额 - 即将获得FIT的生物质发电项目的总容量 - 将为180兆瓦,并将于12月举行。

考虑到国内生产和进出口,2015年木屑颗粒消费量约320kt。

尽管存在上述所有挑战,日本项目的进展仍在继续加快。几乎每周都有新项目的宣布,而那些正在进行中的项目正在达到关键的目标点。过去几周值得注意的发展包括:Aioi的200兆瓦生物质燃料发电厂的财务结算,Equis Bioenergy发出关于在Tokuyama计划的50兆瓦发电厂的通知,Idemitsu Kosan开始对位于山口的Tokuyama综合大楼的一座50兆瓦的生物质发电厂开展可行性研究。

价格趋势

从欧洲的经验来看,大量项目正在被削减,这一点也不奇怪。在Hawkins Wright,我们在预测亚洲生物质能需求增长时,总是将这种可能性考虑在内。即使考虑到近期的变化,该地区仍将出现显著增长。因此,该地区很快就会在工业木屑颗粒需求方面赶上欧洲。

日本往往进口高品质颗粒,出口质量较差的木屑颗粒。木屑颗粒的进口价格从2012年的207欧元/吨下降到2015年的178欧元/吨。相比之下,2012-2014年的出口价格约为110欧元/吨,2015年的出口价格增加到129欧元/吨。

这两个国家的政策变化以及随后对需求预测的影响意味着Hawkins Wright已经更新了其亚太生物质需求和供应报告的政策和需求部分,该报告最初发布于2018年4月。新的、精简的《亚洲生物质需求报告》将从2018年12月起可用。

颗粒质量标准

作者:Racheal Levinson

一般来说,在日本有各种用于发电的木材。颗粒质量越高,购买价格越高。未使用的木材代表最高的质量和价格。其他木材如锯木厂废弃物、进口木材以及木材废物等也用于生物质发电厂。

Hawkins Wright 生物质能研究经理

促进生物质能利用基本法对木屑颗粒和一般生物质利用有许多要求,包括:

racheal@hawkinswright.com

■全面、统一和有效利用生物质

■减缓全球变暖

■发展循环型社会

■促进工业发展和国际竞争力

■振兴农村

■充分利用不同类型的生物质

■能源多元化

■促进以社区为基础的自愿行动

■提高生物质社会意识

■稳定粮食供应与生物质利用的一致性

■环境保护意识

日本禁止非法采伐木屑。日本政府推动国际上打击非法采伐的工作,并采取非法采伐木材不得使用的原则执行政府采购政策。2010年,GOJ还与印度尼西亚政府合作开发了适用于木材出口国的木材产品跟踪系统。销往日本的木屑颗粒必须经过森林管理认证。

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