全球四大矿商积极回应共建钢铁生态圈美高梅正规网址

日期:2020-02-13编辑作者:冶金矿产

在今年9月26日举行的第十九届中国钢铁原材料国际研讨会上,中国钢铁工业协会党委书记、常务副会长何文波呼吁建立铁矿石供需双方认可的、符合市场规律的、能够满足上下游共同利益的、可持续的良性合作关系。他希望钢铁和铁矿行业加强技术和投资合作,稳定铁矿石供应,开发新矿山,适应和满足钢铁行业转型升级的需求,同时不断完善定价机制,保障现货市场流动性,发挥期货市场作用,共同维护铁矿石市场秩序,打造一个健康发展、长期繁荣的钢铁产业链和钢铁生态圈。 作为钢铁生态圈中的重要角色,上游铁矿石生产商对于共建钢铁生态圈有着重要作用。日前,《中国冶金报》记者就这一话题采访了全球四大矿商力拓、必和必拓、淡水河谷以及FMG的相关负责人。 力拓:全产业链都是共生关系,大家好才是真的好 力拓CEO夏杰思(Jean-Sebastien Jacques)向《中国冶金报》记者表示,他们不仅是与钢厂合作,还与整个钢铁产业链合作。也就是说,从另一个角度看,他们不仅与客户合作,而且与客户的客户进行合作。他认为,合作关系要巩固深化,需要全产业链的蓬勃发展。因为全产业链上的企业都是共生的关系,只有客户蒸蒸日上,客户的客户蒸蒸日上,他们矿山企业才会有更好的前景。如果整个产业链都这样合作,那么大家都会从中受益。“在这次会议上,我们与宝武集团、清华大学签署的气候变化战略合作备忘录,就是促进共建钢铁生态圈的一个很好的例子。”夏杰思表示,“此次合作,我们关注的是整个钢铁产业链,关乎从采矿开始,包括航运、钢铁冶炼甚至到下游产品加工的全产业链绿色发展。我认为,在减少环境足迹方面主要有3个驱动力:一是新的技术,包括全产业链的新技术;二是对现有技术的投资;三是产业政策。所以,我们三方要在合作中发挥各自优势,去解决这个问题。” 必和必拓:支持多种铁矿石价格指数良性竞争、混合定价 必和必拓铁矿石营销副总裁董立文(Rod Dukino)表示,公平透明的价格机制对于确保产业上下游的可持续发展至关重要。必和必拓支持不断提高现货市场的流动性和透明度,支持能够反映实际市场供求基本面的海运铁矿石指数定价机制。作为铁矿石的主要供应商,必和必拓在现货市场销售大量产品,并将所有现货交易报送给各指数编制机构。他认为,所有市场主体在提升价格透明度方面都发挥着重要作用。必和必拓在建立环球铁矿石现货交易平台和北京铁矿石交易中心两个交易平台方面,与协会、业界通力合作并发挥了关键作用。他认为,各指数编制机构之间的良性竞争有利于各个市场主体的利益最大化,必和必拓将继续支持两个平台的发展,支持多种铁矿石价格指数。必和必拓是首家使用中国指数签署铁矿石交易合同的国际供应商,并已经采用多元化的一篮子指数为其产品定价。过去40年间,必和必拓对华铁矿石出口量累计接近20亿吨。与此同时,其也见证了中国钢铁行业和装备制造业的快速发展。“我们也越来越多地从中国供应商处购买高品质机械设备和耗材,推动澳大利亚和世界资源行业的发展。”董立文说。据他介绍,必和必拓向中国出口的部分铁矿石被制成钢铁并返销澳大利亚,用于矿山生产所需的设备和基础设施,比如用于必和必拓South Flank项目所需的钢结构。过去10年间,必和必拓在新兴地区的采购总额已达到40亿美元,其中70%主要来自于中国市场。“必和必拓致力于与中国企业合作,推动钢铁行业的可持续发展。我们持续进行产品研发,以进一步提高产品性能,更好地满足客户需求,同时与北京大学等机构在碳捕集、利用与封存技术方面也在进行着良好的合作。此外,我们还于近期公布了一项价值4亿美元的气候投资计划。这笔资金将专项用于技术研发,以减少自身运营和产品使用过程中产生的碳排放。我们期待与中国客户和更多的行业伙伴就此开展更多合作。”董立文表示。 淡水河谷:产业链之间合理健康的利益分配至关重要 淡水河谷相关负责人告诉《中国冶金报》记者,淡水河谷已与中国建立了长达46年的合作伙伴关系,一直将进一步加强与中国钢厂之间的战略互信与合作视为重中之重。淡水河谷还举办了一系列活动,如高层互访、技术交流大会、技术研讨会等,以加强与中国客户之间的战略合作。今年,淡水河谷还推出了增进战略级客户关系的新活动。为了更好地服务中国客户,淡水河谷还在中国组建了一支新团队,为客户提供一站式的解决方案。“在上下游产业间进行合理健康的利益分配对于钢铁行业的蓬勃发展非常重要,其重点在于实现共赢。”淡水河谷负责人指出。他认为,钢铁产业链中各个行业的长期繁荣发展都需要创造良性的价值。淡水河谷会一直努力为客户及其他利益相关方创造更多价值。这种价值不仅包括利润,还包括健康与安全、可持续发展、绿色项目等。中国钢铁行业的蓬勃发展是淡水河谷所希望的,淡水河谷将一直致力于与中国钢厂紧密合作,共同促进钢铁行业可持续发展。 FMG:支持建立准确反映铁矿石供求关系,并为行业提供确定性的定价机制 FMG首席执行官伊丽莎白·盖恩斯告诉《中国冶金报》记者,FMG为与中国客户建立和保持长期的合作关系感到自豪。FMG与中国客户的关系之所以成功、长久,是因为这种关系的广度和深度建立在4块合作基石之上——供应、采购、投资和社会参与。作为中国海运铁矿石的低成本供应商,FMG的营销战略是以客户的长期需求为中心的,多样化的产品供应和长期的矿山寿命将支持中国钢铁工业的未来发展。“我们对市场的基本面有信心,并支持准确反映铁矿石供求关系、能为行业提供确定性的定价机制。”伊丽莎白·盖恩斯表示。她介绍,湖南华菱集团自2009年以来一直是FMG的重要股东。华菱在FMG的投资非常成功,彼此强有力的支持关系受到了双方企业领导的高度重视和赞赏。华菱在FMG的投资被认为是中国在资源领域最成功的海外投资之一。“我们的运营和营销职能紧密整合,使我们能专注于运营交付和满足客户需求。与客户的密切合作关系也使FMG能够对市场发展做出反应,包括调整产品组合。今年6月,我们在湖南举办了一次技术论坛,客户技术代表与FMG团队成员聚在一起,探讨如何最佳利用产品、新技术和新兴趋势。这是我们综合经营和营销战略并进行实践的一个很好的例子。”伊丽莎白·盖恩斯说。

“ 《中国冶金报》记者日前了解到,海外矿山均计划扩大明年在中国港口的铁矿石现货销售,以更快速地应对需求的变化。同时,在销售定价方面也有了新变化,人民币固定价格销售和基于铁矿石期货的基差定价开始或较多被采用。在这背后,一方面是供需双方都在努力寻求更多元、更合理的定价机制,以促进形成长期稳定的市场秩序;另一方面是中国钢铁需求和钢铁生产预计在今年的最高峰后可能步入下行周期,并且中国钢铁生产结构性变化的趋势也将进一步挤压铁矿石未来的需求空间。10月11日,力拓在日照港举办首单人民币结算业务签约仪式缘何扩大现货销售?淡水河谷于2014年在中国港口进行混矿销售,2019年的产量约为7500万吨,2020年计划生产1亿吨。业内人士分析认为,淡水河谷较早推出港口混矿销售模式,主要是为弥补其距离缺陷,拓展供应链的广度、深度和增强弹性,争夺市场份额。与澳大利亚三大矿山相比,巴西距离中国最远,淡水河谷响应市场需求的时间长,从巴西港口到中国需40天左右,而澳大利亚到中国港口只需约15天。此外,淡水河谷南北两个矿山系统的铁矿石品质存在较大差异,北部的卡拉加斯粉铝含量较高、硅含量低,而南部的粉矿则是硅含量偏高、铝含量低,需要通过混配,来满足客户的需求。但其南北矿区距离约3000公里,在巴西进行混矿不经济,在更接近客户的港口进行混矿无疑是更好的选择。力拓则是今年在上海自贸区成立了力拓矿业商贸(上海)有限公司,致力于开展铁矿石现货人民币业务,并于9月成交第一批17万吨的SP10粉和块,以人民币固定价销售,2020年计划销售200万吨。力拓表示,在试验阶段,其将与客户保持密切沟通,并根据客户的实际需求尝试增加港口的数量、增加产品的种类,以及尝试其他创新方案。例如,为提高客户采购体验,其正与一家中国技术公司合作,开发力拓港口现货贸易的手机移动程序,届时客户将可以随时随地查询产品信息并下单。另外,力拓也透露,其正在试验将皮尔巴拉的SP10和加拿大精粉在中国港口进行混矿,作为新产品向市场推出。力拓认为,作为中国市场的主要供应商之一,相信铁矿石港口现货销售模式能更好地服务现有客户,同时也让那些不参与海运市场的新客户有机会使用力拓的产品。通过与更多的钢厂合作,力拓将更接近市场,并且对市场变化做出更迅速的反应。此外,FMG在中国也成立了子公司,开展小批量现货销售业务,并于今年6月进行了首船销售,以人民币固定价销售。必和必拓今年则在中国保税区落地几船,按美元进行交易。分析人士指出,预计2019年为我国钢铁生产的最高峰,未来将迎来缓慢的下行周期,并且随着钢铁积蓄量的逐渐释放,钢铁生产结构将发生明显的变化,这些都将给矿山未来的销售带来长期的压力。生铁产量/粗钢产量的比值能明显反映出钢铁生产的结构性变化。该比值越低,表明长流程的生产比例越低,短流程的生产比例越高,从而对铁矿石的需求越少。国家统计局的数据显示,该比值在2000年时为100%,在2015年降至86%,到今年前10个月已降至81%,明显反映出最近几年废钢替代铁矿石的速度在加快。根据中国废钢协会的预测,2019年中国废钢铁资源产量总量将达到2.4亿吨,比上一年增加9%;到2025年,中国钢铁积蓄量将达到130亿吨,废钢供给在未来将形成逐年增加的趋势。长协矿和指数定价或成“鸡肋”?钢厂人士认为,总的来说,矿山在港口销售现货,可以降低资金成本和时间成本。以人民币进行结算,有利于降低国内企业结汇风险,减少国际汇率波动带来的损失,降低企业结汇成本;还可以实现小批量按需采购,从而避免大批量港口库存堆积,缩短钢厂原料在港口的库存时间,进而降低钢厂的港口仓储成本。贸易商态度不一,有的认为可以利用期货加现货互保,降低风险;有的则认为,矿山与更多的钢厂直接交易后,自身的业务空间可能会受到挤压。也有业内人士指出,几年后,如果矿山的港口现货量增加到一定的水平,其在长协销售与现货销售上就可以根据市场情况进行自由调整,阶段性供给面临的不确定性可能会增大,市场短期的波动也存在进一步加剧的风险;并且,如果现货销售大幅增加,那长协该如何发展?更为重要的是,目前长协矿以指数定价,如果今后四大矿山在中国港口的现货销售量大幅增加,以淡水河谷为例,其年1亿吨的港口销售量(含长协)中,若现货销售量达到了几千万吨,那其一家的交易数据就足够充当当前主流指数机构的全部样本量。指数定价以来,其编制方法不透明、样本数量小、不能客观准确全面反映真实供需情况等问题已经令人诟病。在这种情况下,是否还需要指数定价?其如何保持中立性和独立性?皮之不存,毛将焉附!中国钢铁行业和海外矿山是相互依赖、彼此依存的关系,长期稳定的供给和公开、公平、公正的定价机制最符合双方的长远利益。一方面,我国铁矿石进口量长期在10亿吨以上,其中来自四大矿山的比例超过80%。另一方面,据了解,今年前三季度,淡水河谷销售至中国的铁矿石占其铁矿石总销量的近60%,力拓、必和必拓、FMG发运至中国的铁矿石分别占其总发运量的约78%、83%、93%。分析人士认为,未来供需双方彼此的依赖程度预计还将进一步加深,在定价机制合理化方面应有更大的突破。过去,大型矿山与大型钢厂进行长协谈判定量定价,仅有少量现货铁矿石随行就市,促成了产业链的健康可持续发展。指数定价后,大型钢厂通过长协稳定了矿山的销售,但丧失了议价能力。对指数存在的问题,矿山、贸易商和钢铁企业合作开展了现货交易平台,平台价格也被各指数机构采用,对指数产生了一些影响,但目前平台的总交易量较低,对提高指数的公正、公开、公平性影响力不够。此外,混合指数的应用也促进了指数的良性竞争,但本质上并没有改变定价机制,市场也充满波动性,且目前长协先定量后定价的模式本身就给市场带来了博弈的空间,增加了不确定性。该人士强调,钢厂和矿山要研究如何稳定产业链的长期健康和可持续发展,大型矿山和大型钢厂均需要长协来确保彼此生产的基本稳定,但目前的状况对大型钢铁企业是不利的,双方要探讨完善指数定价机制或尝试新的议价模式。比如,矿山的现货全部放在平台上销售,提高现货平台成交量;试验在确定量的基础上,长协按季度或年度、固定价+浮动比例来进行结算,浮动比例可以参照指数等的涨跌比例进行调整,在这种情况下,双方结算的价格波动率将低于市场实际的波动率。

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